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    时政热点:把握“两会”政策热点

    2015-03-08 13:43 山西人事考试网 http://sx.huatu.com/ 文章来源:互联网评论

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      “两会”一直是基金经理等机构投资人进行年度布局最为重要的一环,“两会”期间所讨论的政策主题,将会影响之后一段时间内的市场炒作方向,板块之间的轮动所形成的结构性机会将成为投资热点。投资者如果抓住这些机会提前布局,通常都能有所收获。从历史规律规律来看,由于A股有逢会必跌的规律,因此这段时间反而是建仓的好时机。

      根据好买基金的统计,近17年(98年以来)两会期间有9年上涨,8年下跌,上涨概率52.94%,涨跌参半,但近三年都是下跌。除了2005年之外,两会期间如果大盘上涨,那么两会结束后的三月大盘也全部上涨。两会期间大盘下跌,两会结束后的三月份股市也有几率反弹,如2000年、2012年。整体来看,两会结束后的三月股市有11年上涨,上涨概率较高,为64.71%。

      两会结束后的三月份股市上涨,这个时间也恰恰与市场年报行情的冲刺期有关。继续研究可以发现,“两会”题材股在两会前后的表现更为惊艳,比如2011年的新三板、三网融合板块在当年2~3月期间整体上涨20.01%、11.71%;而2013年的环保、安防板块则在2~3月间各自取得9.67%、9.59%的区间涨幅。

      三大主题可重点关注

      对于今年两会的题材,“会议议题可能围绕改革、创新发展两大主题,可能会引起股市的共鸣。”博时基金魏凤春表示,看好的行业应该有通信、环保及公用事业、国防军工、建筑建材、旅游以及机械等。主题方面,互联网金融、核电、无人机、双摄像头,都值得关注。

      汇丰晋信基金认为,“一带一路”和“国企改革”将是两大超级主题。在“两会”预期下,“一带一路”、互联网金融和移动医疗等概念股或有望轮番表现,市场对环保、军工概念预计较为强烈,在这些题材中把握“春播行情”的概率要更大。

      信息时报昨日对机构观点进行梳理,认为三大主题或成为贯穿年度的主线,投资人可以重点关注。

      农业基金

      2月1日发布的题为《关于加大改革创新力度 加快农业现代化建设的若干意见》的2015年中央一号文件再次锁定三农问题。这是从2004年至今,中央一号文件连续12年聚焦三农。此次“一号文件”的首要议题便是农业现代化。

      同花顺数据显示,去年四季度共有375只基金配置了农、林、牧、渔业个股。其中,225只基金持有农、林、牧、渔业行业个股占基金资产净值比例为行业超配,占比为六成。具体来看,农业个股占基金资产净值比例超过10%的主动管理型股票基金有3只,分别是天弘周期策略(超过标准行业配置比例26.46个百分点,配置市值为1.70亿元,占基金净值比例为24.38%),天弘永定成长(超过标准行业配置比例13.33个百分点,配置市值为0.19亿元,占基金净值比例为12.94%)和华富成长趋势(超过标准行业配置比例11.12个百分点,配置市值为1.70亿元,占基金净值比例为11.10%),配置比例在7%的有工银瑞信消费服务、银河消费、中欧新蓝筹、工银瑞信主题策略、中欧新趋势、工银瑞信精选平衡和泰达宏利领先中小盘。

      华富成长趋势基金经理龚炜和王光力在去年四季报中表示,2015年宏观经济仍然低迷,虽然原材料下跌和利率下行对盈利增长构成一定的正面支撑,但整体上未来企业盈利增速仍将下行。今年关注的两条主线投资机会有:一方面改革和转型预期,重点关注农业、军工、环保新能源、互联网、计算机等行业板块;另一方面是稳定增长的确定性收益板块,重点关注金融、地产、医药、视频饮料和汽车等行业板块。

      提示:

      目前除了前海开源中证大农业之外,还没有专门投资农业板块的基金,只能从年报或者季报中寻找农业股投资比例较高的基金,但比例不固定,需密切关注。

    (编辑:尤旭艳)

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